Daily News | Jakarta – Saudi Basic Industries Corp mengumpulkan $ 1 miliar dalam penawaran obligasi dolar perusahaan terbesar tahun ini dari Timur Tengah.
Saudi Basic Industries Corp., pembuat bahan kimia di mana perusahaan minyak negara Arab Saudi memegang saham mayoritas, mengumpulkan $ 1 miliar dalam penawaran obligasi dolar perusahaan terbesar dari Timur Tengah tahun ini.
Perusahaan tersebut, yang dikenal sebagai Sabic, menjual uang kertas 10 tahun senilai $ 500 juta dengan harga 155 basis poin di atas tarif midswap, turun dari pembicaraan harga awal 190 basis poin, menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut. Ia juga menawarkan $ 500 juta sekuritas 30 tahun dengan imbal hasil 3%, dibandingkan dengan pembicaraan awal 3,375%, kata orang itu, meminta untuk tidak disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang untuk membicarakannya secara terbuka.
Obligasi tersebut, yang mungkin dihargai hari ini, telah menarik lebih dari $ 8 miliar pesanan, kata orang tersebut.
Sabic mendaftar utangnya di Dublin dan Taipei. Sementara sekuritas tersebut dipasarkan secara global, perusahaan tersebut memanfaatkan permintaan untuk obligasi yang jatuh tempo lebih lama di Taiwan.
Perusahaan asuransi jiwa yang kaya uang di pulau Asia telah menumpuk menjadi apa yang disebut obligasi Formosa – utang yang diterbitkan di pasar lokal dan dalam mata uang selain Dolar Taiwan Baru – yang dijual oleh peminjam Timur Tengah. Kesepakatan Sabic adalah yang pertama bagi Formosa dari sebuah perusahaan Saudi, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg.
Arab Saudi sedang berusaha untuk mendiversifikasi ekonominya dari minyak dengan membangun industri baru, dan memperluas produksi kimia untuk menjual produk hidrokarbon yang bernilai lebih tinggi adalah bagian dari strategi itu. Saudi Aramco, eksportir minyak terbesar dunia, membeli 70% saham Sabic tahun ini seharga $ 69 miliar.
Moody’s Investors Service memberi peringkat pada obligasi Sabic A1, peringkat investasi tertinggi kelima, dengan prospek negatif. Peringkat Global S&P menetapkan utang dua langkah lebih rendah di A-.
Citigroup Inc., BNP Paribas SA, HSBC Holdings Plc, Mizuho Securities Co., MUFG dan SMBC Nikko Securities Inc. sedang mengatur kesepakatan tersebut.
Sabic kehilangan 2,22 miliar riyal ($ 592 juta) pada kuartal kedua karena pandemi virus corona mengguncang ekonomi di seluruh dunia. Perusahaan melaporkan laba 2,03 miliar riyal setahun sebelumnya. (HMP)
Discussion about this post